”
“多谢你们的好心，但还是不用了。”比尔博深深一鞠躬道：“我答应邦伯嗨哟回去叫他起床换岗的，我想。我真的得走了。”
他们好说歹说都无法阻止他，因此他们只能指派士兵护送他离开。当他离开此地的时候,国王和巴德都向他敬礼。在众人走到营区外缘的时候，一名裹着暗色斗篷的老人从营帐门口站了起来，走向他们。
“干的好！巴金斯先生！”这人用他那根拿着魔杖的手拍着比尔博的背说：“你果然深藏不露啊！”
这人，就是先前离队许久的甘道夫。
看到巫师归来，霍比特人当即发自内心的露出一抹笑容来。说实在的，他这几天可真是想死了这位博学且充满各种神奇办法的巫师了！
“晚安，比尔博，你路上小心，早点回去吧！我就知道你能帮助索林完成这一切。现在看来，你做出了一个极其伟大且明智的选择。关于这一点，我深信不疑！”甘道夫乐呵呵的说道。
有些困惑、但却十分兴奋的比尔博继续往前走。他被领到渡口，安全走了过去。然后，他向精灵们道别，小心翼翼地向大门攀爬。
稍微费了一番功夫之后，比尔博最终还是顺利地爬上了城墙头。
如他所预计的那样，贪睡的邦伯果然还在城墙头邻近的房间里呼呼大睡。
到了半夜，他叫醒了邦伯，然后他仰头便睡，再也不管脑海里冒出的各种烦心事。
就这样，他无比舒爽的一觉睡到了天亮。
次日,敌阵中的号角响得比以往要早。很快的，单枪匹马的信差沿着狭窄小路朝向龙穴奔来。在一段距离之外，信差停步向他们示意，表示由于局势改变，因此特地前来询问索林是否愿意再度接见来使。
“或许是我们的援军即将到来，那帮尖耳朵害怕了！”索林一听见对方的说法，立刻表示：“这下我倒要看看那帮高傲的尖耳朵国王到底怎么说？”
“老规矩，谈可以，但让你们的人不许带武器过来。至于其他的，等碰面再说！”索林对着信差喊道。
大约中午时，人类与精灵的营地方向那根象征着联军的旗帜又再度出阵。
这次大概有二十人接近索林所把守的城墙头，使者团队在隘道的入口处便举起了双手，示意他们没有带任何武器。
就在这时，站在城墙上的矮人们这才却注意到巴德和精灵王都在队伍中，走在他们前面的是一名披着斗篷遮住全身、提着铁框木箱的老者。
“索林！”巴德说：“你仍然不愿意退让吗？”
“我意已决，你就需要想着用几句空飘飘的话改变我的念头了。”索林回答道：“你是来浪费我时间的吗？精灵部队还是没有照我的命令撤退！在你们遵从我的条件之前，我们之间没有协商的余地。”
“难道没有任何条件，可以
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